国际医学诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

国际医学

(000516)

总市值：133.16亿

PE(静)：-36.14

PE(2024E)：77.41

总股本：22.61亿

PB(静)：3.49

利润(2024E)：1.72亿

研究院小巴

算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。公司上市31年以来，分红融资比为0.2，其中累计融资总额29.51亿元，累计分红总额5.80亿元。公司最新一期年度报表的现金流为正。公司有息负债较高，注意公司债务风险。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性爆表，近期即将扭亏为盈。

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该公司被1位投资大佬持有，持有该公司的知名大佬包括天弘基金的郭相博，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为16.48亿元，已累计从业6年121天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：2023 年度公司整体发展情况

答：在过去的一年中，公司整体工作取得稳步提升，经营业绩指标实现新增长，为公司医疗主业加快发展奠定坚实的基础。

一是业务规模和经营指标的提升。年度内西安国际医学中心医院北院区顺利开诊，公司医疗服务的规模取得跨越式突破，实现了三大院区全面投用，业务布局更趋完善，经营业绩及主要运营指标再创新高。公司 2023 年度营业收入突破 40亿大关，创1993 年上市以来的最高水平。

二是学科建设和服务能力的提升。高新医院和中心医院狠抓学科建设，诸多学科获批省市级重点专科建设项目，旗下医院增开多个特色服务及诊疗中心，满足患者的多样化需求。

三是服务质量和人才团队的提升。医疗服务各项工作紧紧围绕患者满意度，倡导优质服务理念，创新服务模式，提升患者就医的体验。年度内旗下医院人才的培养、引进工作卓有成效。人才队伍量质双升，有力保障了医院快速发展的人才需求。

四是先进技术和专业成就的提升。正在建设的质子治疗中心取得新的进展。质子治疗中心全面封顶，核心部件旋加速器已在厂家成功突破，钇 90等前沿医疗技术和医疗项目全面落地。同时，医疗团队发表了一系列学术论文和科研成果。

五是经营管理和市场拓展的提升。高新医院、中心医院三甲评（复）审工作不断深入，内涵建设成果显著。以 DRG 支付为工作导向，优化成本控制，提升运营效率，推动各项业务高质量发展。医院品牌影响力持续提高，外地患者占比再上新台阶。

六是学术交流和国际合作的提升。2023 年公司成功举办国际医学高峰论坛，国际神经修复学会第 14届年会，受邀参与了一系列国际国内学术会议。引进国际先进诊疗技术，先后与 11个国家的相关的专业机构开展合作交流。

近期，国际医学成功举办了中医药经典文化交流展示会，约500 余位国内知名的中医药专家齐聚国际医学，推动旗下医疗机构，中医药板块的快速增长。

年度内公司集中优势资源，顺利完成商洛国际医学中心股权的转让，降低负债水平，实现资产结构进一步优化，公司整体实力和资产的价值日益凸显。伴随医疗行业环境进一步优化，经营业绩进一步提升，综合实力进一步增强。公司医疗服务业务正迈入高质量发展的重要阶段。

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --

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DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据国盛证券张金洋的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，国际医学的合理估值约为--元，该公司现值5.89元，现价基于合理估值有0%的低估

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

国际医学需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师张金洋对其研究比较深入（预测准确度为6.76%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

1.01
2025E

3.04
2026E

5.10

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

-2.77%
利润5年增速

--

--
营收5年增速

17.75%

--
净利率

-10.22%
销售费用/利润率

--
股息率

--

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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

7.40%
有息资产负债率(%)

41.78%
财费货币率(%)

0.29%
应收账款/利润(%)

--
存货/营收(%)

1.64%
经营现金流/利润(%)

91.11%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

6.82%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

32.21%
流动比率

0.42%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

37.43%
货币资金/流动负债(%)

45.23%
盈利质量瑕疵数

4

盈利质量

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

--
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-3.07%
在建工程/利润(%)

--
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

--
经营性现金流/利润(%)

91.11%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
吴兴武

广发医疗保健股票A

26300550
郑磊

汇添富医疗积极成长一年持有混合A

15332068
郑磊

汇添富创新医药混合

15299147
赵蓓

工银前沿医疗股票A

14000000
郭相博

天弘医药创新A

11679800

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行业相对指标