长虹美菱
(000521)
总市值：116.38亿
PE(静)：15.70
PE(2024E)：--
总股本：10.30亿
PB(静)：1.94
利润(2024E)：--
研究院小巴
从公司最新一期2023年的财务报表来看，在盈利能力方面，产品或服务近期勉强保本，营销竞争上的投入较大。
进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看盈利不是很稳定。赚钱能力常年一般，历史上有过挺难赚钱的时候。业务体量近5年来有过慢速增长，近年来开始中速增长。利润近5年来有过增速爆表，近年来开始超高速增长。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请介绍下公司营销能力的发展情况？
答：公司建立了较为完善的销售网络及服务体系，为用户提供覆盖白电和厨卫小家电等全品类的高品质服务。国内市场积极推进营销转型，快速搭建以合理商业库存管理为核心的运营管理体系和以终端零售价为核心的价值管理体系，实现从面向产品线的销售管理到面向全渠道和用户经营服务的营销转型；通过坚定的对标对阵实现产品领先和效率提升，打造营销体系能力和长期发展潜力。
海外市场持续围绕“冰洗协同、内外协同及渠道拓展”，建设营销能力。以冰箱柜产业为基础，协同团队、渠道资源加速洗衣机业务；以洗衣机产业规模增长，扩大出口整体规模，进而提升运营效率，实现冰洗正螺旋式协同增长。协同国内市场优势“大容积、多门”平台资源，推动出口业务结构性升级，以内外研发、制造、资源的协同，实现国内、海外业务的双向赋能。渠道层面坚持“市场驱动”替代传统贸易模式，建设“2B+2C”的综合性营销推广能力；聚焦海外重点市场加速品牌业务，以良性规模增长为导向，聚焦资源加强品牌建设，深化渠道拓展。详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，长虹美菱的合理估值约为11.46元，该公司现值11.30元，现价基于合理估值有1.43%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
长虹美菱需要保持17.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师翟延杰对其研究比较深入（预测准确度为67.37%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2023评级
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ROIC8.72%
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利润5年增速199.36%--
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营收5年增速6.75%--
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净利率3.18%
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销售费用/利润率212.06%
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股息率3.23%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)39.95%
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有息资产负债率(%)6.51%
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财费货币率(%)-0.01%
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应收账款/利润(%)320.52%
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存货/营收(%)14.03%
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经营现金流/利润(%)281.00%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)1.13%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-9.60%
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流动比率1.11%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)12.82%
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货币资金/流动负债(%)89.38%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)45.36%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)68.20%
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在建工程/利润(%)7.40%
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在建工程/利润环比(%)-21.51%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)56.50%
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经营性现金流/利润(%)281.00%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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邱璟旻广发聚丰混合A14000078
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史博南方兴润价值一年持有混合A13797353
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史博 骆帅南方绩优成长混合A12823000
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谭丽嘉实新消费股票12082100
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段涛广发利鑫混合A10154900
行业相对指标
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