仙琚制药诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

仙琚制药

(002332)

总市值：90.02亿

PE(静)：22.66

PE(2025E)：14.38

总股本：9.89亿

PB(静)：1.49

利润(2025E)：6.26亿

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生意好坏

公司去年的ROIC为6.23%，生意回报能力一般。去年的净利率为10%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为8.99%，中位投资回报一般，其中最惨年份2024年的ROIC为6.23%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般。

融资分红

公司上市15年以来，累计融资总额25.82亿元，累计分红总额19.32亿元，分红融资比为0.75。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到6.2%，就能撑起当前市值。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：制剂新品种的研发申报进展如何？

答：1）奥美克松钠：据悉，奥美克松钠已于2024年9月申报上市并获受理，目前处于审评审批阶段。 2）改良型新药CZ1S：改良型新药CZ1S于2025年2月已开展国内Ⅲ期临床试验。该药品是在现有药物基础上进行的改良和创新，旨在提高药物的疗效和安全性。公司正积极推进CZ1S的临床试验工作，争取早日完成临床试验并申报，为患者提供更优质的治疗选择。 3）高壁垒复杂制剂项目：公司在高壁垒复杂制剂领域也有多个重点研发项目，如吸入制剂研发已进入关键申报准备阶段。公司通过高壁垒复杂制剂研发，以临床需求为导向，突出独特性和时效性，丰富公司未来麻醉、吸入制剂产品线，增强市场竞争力。

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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