万向德农
(600371)
总市值：26.77亿
PE(静)：50.86
PE(2025E)：--
总股本：2.93亿
PB(静)：4.82
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为7.61%，生意回报能力一般。去年的净利率为16.99%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为10.41%，中位投资回报一般，其中最惨年份2015年的ROIC为1.4%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好，公司上市来已有年报22份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。
公司现金资产非常健康。
公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到45%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：158*****276万向德农财务负责人韦敏：麻烦韦总介绍一下公司现金流状况，谢谢
答：尊敬的投资者上半年公司经营活动产生的现金流量净额为?3,020.64万元，上年同期是?6,159.87万元，主要是本期制种面积减少导致支付的制种款减少。投资活动产生的现金流量净额为1,343.78万元，同比下降11.67%，主要是本期购买的固定资产增加。筹资活动产生的现金流量净额为?4,388.67万元，上年同期是?5,851.56万元，主要是两期分红金额差异所致。谢谢您对公司的关注
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，万向德农的合理估值约为--元，该公司现值9.18元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
万向德农需要保持45.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
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50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师周莎对其研究比较深入（预测准确度为32.19%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC7.61%
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利润5年增速-2.56%--
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营收5年增速4.47%--
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净利率16.99%
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销售费用/利润率71.25%
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股息率1.54%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)--
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财费货币率(%)-0.03%
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应收账款/利润(%)--
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存货/营收(%)57.60%
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经营现金流/利润(%)-138.97%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)--
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-80.29%
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流动比率4.97%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)12.44%
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货币资金/流动负债(%)281.52%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)--
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)-11.07%
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在建工程/利润(%)--
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在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-11.07%
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经营性现金流/利润(%)-138.97%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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杨柯工银农业产业股票1900016
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吴越 朱子君嘉实农业产业股票A1279600
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陈龙鹏华国证粮食产业ETF356400
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胡迪 何智豪 韩秀一摩根红利优选股票A73600
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王祥博时国证粮食产业指数发起式A57500
行业相对指标
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