总市值:1501.91亿
PE(静):20.03
PE(2025E):16.85
总股本:26.10亿
PB(静):3.98
利润(2025E):89.12亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为14.1%,生意回报能力强。去年的净利率为19.12%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看,公司近10年来中位数ROIC为12.23%,中位投资回报一般,其中最惨年份2020年的ROIC为8.36%,投资回报也较好。公司历史上的财报相对良好,公司上市来已有年报33份,亏损年份1次,需要仔细研究下有无特殊原因。
公司上市32年以来,累计融资总额6.61亿元,累计分红总额336.64亿元,分红融资比为50.94。
公司有息负债较高,注意公司债务风险。
详细数据
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靠谱分析师观点:公司未来稳健成长。
公司商业模式常年稳定,推荐使用绝对估值来预估公司现值,根据准确率较高的分析师(国信证券的唐旭霞预测准确率为86.96%)的业绩预测数据和我们的估值模型建模,公司合理估值应是61.41元,公司股价距离该估值还有6.7%的上涨空间,分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为16.49%。
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该公司被2位投资大佬持有,有些大佬最近还加仓了,持有该公司的知名大佬包括易方达基金的萧楠,在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十,其现任基金总规模为337.38亿元,已累计从业12年258天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘价值股和成长股。
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最近有知名机构关注了公司以下问题:
问:能否介绍一下今年福耀玻璃是否有新产能投产?
答:您好,美国二期项目已于2024年底建成,目前进入爬坡量产阶段;福清阳下和安徽合肥项目预计于2025年底建成。
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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
根据国信证券唐旭霞的业绩预测,通过我们的dcf估值模型计算,福耀玻璃的合理估值约为61.40元,该公司现值57.55元,现价基于合理估值有6.69%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据,请注意风险
福耀玻璃需要保持16.70%的5年业绩复合增速,其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据,请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据,请注意风险
分析师唐旭霞对其研究比较深入(预测准确度为86.96%)其最新研报预测如下:
财报摘要
财报体检
财务排雷 综述:财务可能有隐忧。
盈利质量 提示:建议关注公司应收账款状况;
大佬持仓
行业相对指标
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