雪天盐业
(600929)
总市值：89.39亿
PE(静)：12.61
PE(2025E)：--
总股本：16.58亿
PB(静)：1.16
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为9.2%，生意回报能力一般。去年的净利率为11.65%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
公司上市7年以来，累计融资总额35.90亿元，累计分红总额11.51亿元，分红融资比为0.32。
公司业绩主要依靠股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
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研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到7%，就能撑起当前市值。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：关注到贵司近期发布了新品，有什么独特之处吗？
答：尊敬的投资者，您好！公司于11月27日召开新品发布会，发布“生态井矿盐”和“生态海湖盐”等6大系列的12种规格产品，可满足不同消费者的多样化需求。同时公司采用先进的生产工艺和技术，从源头把控品质，细分消费场景，丰富的生态盐品类助力品质生活，带来完美体验。在新品包装方面，更加注重环保与可持续性发展。此次发布的生态盐系列新品采用可降解、可收的环保材料，减少了塑料使用，降低了环境污染。另外在包装设计上也充分考虑了用户体验，方便携带和储存，更加贴近健康生活。感谢您对公司的关注！
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，雪天盐业的合理估值约为6.49元，该公司现值5.39元，现价基于合理估值有20.41%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
雪天盐业需要保持7.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师刘畅对其研究比较深入（预测准确度为33.25%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2023评级
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ROIC9.19%
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利润5年增速34.89%--
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营收5年增速22.14%--
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净利率11.64%
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销售费用/利润率58.15%
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股息率3.29%
财报体检
财务排雷 综述：财务健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)3.99%
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财费货币率(%)-0.00%
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应收账款/利润(%)29.19%
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存货/营收(%)6.79%
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经营现金流/利润(%)147.40%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.45%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-1.28%
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流动比率1.61%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)51.23%
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货币资金/流动负债(%)109.64%
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盈利质量瑕疵数1
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)34.29%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)3.17%
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在建工程/利润(%)95.53%
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在建工程/利润环比(%)33.60%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)22.00%
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经营性现金流/利润(%)147.40%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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许一尊汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A48300
行业相对指标
相关评级
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价投圈与资讯
