江苏有线诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

江苏有线

(600959)

总市值：190.53亿

PE(静)：52.14

PE(2025E)：--

总股本：50.01亿

PB(静)：0.84

利润(2025E)：--

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生意好坏

公司去年的ROIC为1.53%，历来生意回报能力不强。去年的净利率为5.4%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为5.08%，投资回报一般，其中最惨年份2020年的ROIC为0.59%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

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公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到100%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：苏超对公司有何业务影响？公司开展了哪些具体业务？

答：近一个多月来，公司敏锐把握“苏超”赛事引爆的全民关注热潮，充分发挥“电视大屏+移动终端+社交互动”的立体传播矩阵优势，在平台端重磅上线覆盖全省的“苏超专区”，构建起涵盖实时赛程、积分射手榜、精彩看的多维度内容体系，满足了用户从即时观赛到深度顾的全方位需求。6月21日，公司再次优化页面设置，“苏超专区”页签点击量暴涨76%，带动平台UI总点击量提升17.7%，付费转化率显著提升。尤其在7月5日至6日举行的6场关键“苏超”赛事期间，公司创新宣推模式，集中发力线下场景。所属的13个设区市公司协同行动，调动近100块核心商圈户外大屏保障赛事同步直播，成功串联起“商圈活力”“社区温度”与“夜经济动能”三大城市生活场景，打造沉浸式全城观赛氛围。近日，公司与江苏省体育产业集团开展业务交流，双方围绕“苏超”大小屏融合传播、核心商圈大屏宣发与特色消费、“苏超”主题微短剧投拍、文商体旅融合发展、赛事品牌运营和数字文化产业项目开发等领域进行深入探讨。

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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