江苏有线
(600959)
总市值：168.02亿
PE(静)：45.98
PE(2025E)：--
总股本：50.01亿
PB(静)：0.73
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为1.53%，历来生意回报能力不强。去年的净利率为5.4%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为5.08%，投资回报一般，其中最惨年份2020年的ROIC为0.59%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
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研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到100%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：关于苏超公司开展了哪些具体业务？对公司业务是否有较大帮助？
答：作为省属骨干文化企业，公司依托覆盖超6000万用户的全媒体传播体系，深度运营“苏超”IP，打造文体旅融合新生态。
公司独家打造“苏超”专区，周点播量超百万次，累计吸引超2400万观众。9个比赛日直播累计用户收视时长达4250万小时，较赛前日均增长36%，凸显主流平台内容运营价值。创作《I球星方言解说》等爆款短视频，总点击量破4500万。策划微博话题#一起看个球#等，全网热度达1.2亿，成功实现赛事破圈传播。在全省布局“第二现场”与新时代文明实践中心，有效拉动消费。南京七大商圈“广电快闪客厅”带动客流增长40%；南通28个观赛点推动本地特产销量提升35%。公司通过“场地置换+联合宣发”等创新模式，将赛事流量转化为品牌价值与业务增长点，积极探索IP变现路径，为文体旅产业协同发展提供“有线方案”。详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，江苏有线的合理估值约为--元，该公司现值3.36元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
江苏有线需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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分析师李钊对其研究比较深入（预测准确度为61.85%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC1.52%
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利润5年增速----
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营收5年增速0.84%--
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净利率5.39%
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销售费用/利润率175.69%
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股息率0.68%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)16.03%
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有息资产负债率(%)4.80%
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财费货币率(%)-0.00%
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应收账款/利润(%)582.69%
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存货/营收(%)22.49%
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经营现金流/利润(%)299.64%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.96%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-1.86%
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流动比率1.01%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)20.27%
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货币资金/流动负债(%)65.05%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：公司或开启新一轮投产周期；建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)9.03%
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应收账款/利润3年变动比例(%)85.70%
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存货/营收环比(%)-9.63%
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在建工程/利润(%)338.12%
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在建工程/利润环比(%)4.46%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)0.73%
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经营性现金流/利润(%)299.64%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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罗文杰南方中证500ETF36424229
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游涛南方中证500量化增强股票发起A2045377
行业相对指标
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