健民集团诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

健民集团

(600976)

总市值：65.81亿

PE(静)：12.62

PE(2025E)：9.89

总股本：1.53亿

PB(静)：2.74

利润(2025E)：6.65亿

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生意好坏

公司去年的ROIC为24.39%，生意回报能力极强。去年的净利率为12.42%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市21年以来，累计融资总额4.06亿元，累计分红总额9.76亿元，分红融资比为2.4。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（华安证券的谭国超预测准确率为89.13%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是75.15元，公司股价距离该估值还有75.19%的上涨空间，估值回归空间大，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为13.38%。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司历史介绍及业务构成情况？

答：健民药业集团股份有限公司（以下简称公司）始创于明崇祯十年（1637年），原名“叶开泰”，享有“初清三杰”“中国四大药号”的美誉。1953年 6月 1日，“叶开泰”制药部分改造为武汉健民制药厂，2004年公司在上海证券交易所上市。公司以发展中医药为核心，以儿科产品为特色，是国家小儿用药生产基地，旗下三大知名品牌“健民”“龙牡”“叶开泰”，其中“健民”“龙牡”为中国驰名商标。公司业务主要分为医药工业和医药商业两大板块。医药工业分 OTC产品线和 Rx产品线，OTC产品线主要产品有龙牡壮骨颗粒、便通胶囊、健脾生血颗粒等，Rx产品线主要有健脾生血片、小金胶囊、小儿宝泰康颗粒、便通胶囊、雌二醇凝胶、七蕊胃舒胶囊、拔毒生肌散等。医药商业主要通过公司下属子公司福高公司、维生公司开展，销售本公司及其他企业的医药产品。

近几年公司还加大新兴业务培育，大健康业务以儿童健康成长、家庭康养为主要方向，持续开发具有差异化的产品，加强品牌建设和渠道拓展。中医诊疗业务由控股子公司健民叶开泰国医投资（湖北）有限公司负责经营管理，目前已完成武汉三镇中医馆布局，下属中医馆 4家，其中光谷馆正在筹建中。

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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