鸿远电子

(603267)

总市值：112.77亿

PE(静)：73.34

PE(2025E)：35.12

总股本：2.31亿

PB(静)：2.62

利润(2025E)：3.21亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为3.13%，生意回报能力不强。去年的净利率为10.31%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为16.04%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为3.13%，投资回报一般。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市6年以来，累计融资总额8.37亿元，累计分红总额4.67亿元，分红融资比为0.56。

生意模式

公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来成长性超高。

该公司历来财报较为好看，是价投有研究动力的公司。

详细数据

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请贵公司目前新业务的开展情况？

答：尊敬的投资者您好！成都地区主要布局微处理器、微控制器及配套集成电路和微波模块业务，产品广泛应用于电子信息、兵器、航空、船舶、航天以及微波通信、雷达探测、电子对抗、商业航天等领域。2024 年微控制器及配套集成电路产品实现营业收入 8,546.84 万元，较上年同期增长 56.11%。

合肥地区布局的微纳系统集成陶瓷管壳业务，主要产品包括陶瓷基板、陶瓷一体化封装外壳等，广泛应用于航天、航空、导弹、无人机等高可靠领域，以及商业航天、汽车电子、激光雷达、医疗电子、数据中心、光通讯、安防监控等民用领域，目前整体趋势向好。感谢您的关注与支持。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据华泰证券李聪的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，鸿远电子的合理估值约为--元，该公司现值48.80元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

鸿远电子需要保持66.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师李聪对其研究比较深入（预测准确度为40.24%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    3.45
  • 2026E
    5.14
  • 2027E
    6.76
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    3.12%
  • 利润5年增速
    -16.48%
    --
  • 营收5年增速
    7.18%
    --
  • 净利率
    10.30%
  • 销售费用/利润率
    67.52%
  • 股息率
    0.32%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    30.60%
  • 有息资产负债率(%)
    6.14%
  • 财费货币率(%)
    -0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    901.20%
  • 存货/营收(%)
    52.51%
  • 经营现金流/利润(%)
    298.29%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.75%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -1.18%
  • 流动比率
    5.25%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    71.22%
  • 货币资金/流动负债(%)
    267.16%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    19.71%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    398.32%
  • 存货/营收环比(%)
    -1.65%
  • 在建工程/利润(%)
    84.22%
  • 在建工程/利润环比(%)
    4.51%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    10.61%
  • 经营性现金流/利润(%)
    298.29%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 刘格菘 吴远怡 陈韫中
    广发小盘成长混合(LOF)A
    3477567
  • 农冰立
    景顺长城品质长青混合A
    3196280
  • 李帅
    中欧产业前瞻混合A
    1500000
  • 厉骞
    华商信用增强债券A
    1337300
  • 严堃
    国寿安保策略精选混合(LOF)A
    612000
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行业相对指标

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    机构数量
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