东北制药诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

东北制药

(000597)

总市值：77.46亿

PE(静)：18.89

PE(2025E)：--

总股本：14.29亿

PB(静)：1.45

利润(2025E)：--

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生意好坏

公司去年的ROIC为4.93%，生意回报能力不强。去年的净利率为5.64%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市29年以来，累计融资总额26.01亿元，累计分红总额4.11亿元，分红融资比为0.16。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

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公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到23.8%，才能撑起当前市值。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：北京鼎成肽源生物技术有限公司的主要产品有哪些，分别应用于哪些领域？

答：复北京鼎成肽源生物技术有限公司（简称“鼎成肽源”）围绕靶点发现、序列发现、序列评价和功能增强等环节，搭建了独立自主的核心技术平台，进行TCR-T、TCR蛋白药和CR-T细胞治疗产品的开发。同步建立了质粒工艺、病毒工艺、细胞工艺和质量研究的转化平台。鼎成肽源目前已形成TCR-T和CR-T细胞治疗产品完整的技术平台及产品转化体系，针对胰腺癌、结直肠癌、胃癌、肝癌和脑胶质瘤，开发2了靶向KRS突变、EGFRvIII和Claudin18.2等靶点的TCR-T、TCR蛋白药和创新型CR-T等10余款细胞治疗产品。

2.问题鼎成肽源的细胞治疗产品一旦面市，其成本能否得到有效降低？

复成本降低潜力将取决于技术创新、研发投入、市场竞争和政策支持等。鼎成肽源除了拥有TCR-T和CR-T细胞治疗产品的开发平台外，还建立了质粒、病毒和细胞的工艺研究和质量研究技术平台。产品转化相关的技术平台的目标，不仅仅是生产安全有效的产品，还包括生产效率的提升，从而降低成本，使患者获益。鼎成肽源已开发出多款针对癌症的细胞治疗产品，强大的研发能力有助于优化生产工艺，进一步降低成本。随着技术的进步和市场的竞争加剧，细胞治疗产品的成本将逐渐降低，从而使得更多的患者能够受益于这种前沿的治疗技术。

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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