普利特

(002324)

总市值：189.76亿

PE(静)：134.44

PE(2026E)：31.60

总股本：11.12亿

PB(静)：4.14

利润(2026E)：6.01亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为2.12%，生意回报能力不强。去年的净利率为1.06%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为6.53%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2021年的ROIC为1.51%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般。

生意模式

公司业绩主要依靠研发、营销及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来成长性超高。


（市值 - 净金融资产) / 预期利润为34.39，其中净金融资产-16.74亿元，预期净利润6.01亿元。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司 LCP 业务最新进展情况如何？

答：近日，公司已披露 LCP 薄膜产品已开始为消费电子行业头部客户的新一代消费电子手机终端的软板天线进行LCP薄膜产品的大批量供货。此次批量出货标志着公司 LCP 薄膜产品首次在手机终端设备上实现规模化应用，打破了国外厂商在高端LCP薄膜应用领域的长期垄断，为国内消费电子产业链的自主可控贡献了重要力量。此次量产实现了国内手机终端应用从 0到 1的突破，势必会对未来下一代 6G/毫米波高频通讯网络下的各个终端领域产生巨大的影响。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据天风证券唐婕的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，普利特的合理估值约为--元，该公司现值17.06元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

普利特需要保持79.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师唐婕对其研究比较深入（预测准确度为20.65%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    4.98
  • 2026E
    6.00
  • 2027E
    7.19
更多>

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    2.11%
  • 利润5年增速
    -5.01%
    --
  • 营收5年增速
    18.22%
    --
  • 净利率
    1.06%
  • 销售费用/利润率
    97.52%
  • 股息率
    0.50%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    34.44%
  • 财费货币率(%)
    0.07%
  • 应收账款/利润(%)
    2205.17%
  • 存货/营收(%)
    24.53%
  • 经营现金流/利润(%)
    -139.43%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    25.68%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    53.18%
  • 流动比率
    1.14%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    3.32%
  • 货币资金/流动负债(%)
    23.65%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    20.02%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    7.24%
  • 在建工程/利润(%)
    475.16%
  • 在建工程/利润环比(%)
    16.10%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    14.78%
  • 经营性现金流/利润(%)
    -139.43%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 孙浩中
    中信保诚新兴产业混合A
    3310480
  • 孙浩中
    中信保诚周期轮动混合(LOF)A
    1702700
  • 蔡振
    招商中证1000指数增强A
    1049900
  • 黄志钢
    南华丰汇混合A
    845591
  • 孙浩中
    中信保诚中小盘混合A
    708400
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行业相对指标

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