通宇通讯

(002792)

总市值：73.92亿

PE(静)：91.05

PE(2025E)：--

总股本：5.22亿

PB(静)：2.65

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为2.39%，生意回报能力不强。去年的净利率为6.27%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市9年以来，累计融资总额16.72亿元，累计分红总额3.62亿元，分红融资比为0.22。

生意模式

公司业绩主要依靠研发、营销及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：简述公司在新业务卫星通信领域的产业布局情况？

答：公司围绕卫星通信产业，已形成覆盖技术研发、产品制造及资本协同的全产业链布局。公司2017年收购西安星恒通公司，在卫星通信领域已有一定技术积累。2023年公司设立成都俱吉毫米波技术有限公司全资子公司，作为公司在卫星通信及未来6G 方面的重要布局，将基于通宇领先的5G 大阵列天线技术，发展面向特殊领域应用的卫星通信终端、相控阵天线、宽带终端、地面站、毫米波及数据链终端产品。2023年底公司在咸宁市设立全资子公司“通宇卫星通讯（湖北）有限公司”，布局卫星通信产业园，以进一步扩大卫星通信领域产业链，承接未来卫星通信产品量产、扩产的需要。2024年底以来，公司继续加速卫星通信产业布局，出资3000万元参股鸿擎科技；与国资武汉洪山资本投资有限公司共同出资成立湖北中洪通宇空间技术有限公司；与华真资本共同设立“广东通宇华真空天产业基金合伙企业（有限合伙）”，公司认缴合伙企业出资额5,000万元，该基金首期出资2,000万元投资上海京济通信技术有限公司。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，通宇通讯的合理估值约为--元，该公司现值14.15元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

通宇通讯需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘云坤对其研究比较深入（预测准确度为72.91%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    2.39%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    0.45%
    --
  • 净利率
    6.27%
  • 销售费用/利润率
    99.76%
  • 股息率
    1.34%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    42.14%
  • 有息资产负债率(%)
    0.31%
  • 财费货币率(%)
    -0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    729.49%
  • 存货/营收(%)
    24.76%
  • 经营现金流/利润(%)
    -52.22%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.13%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -19.09%
  • 流动比率
    3.77%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    19.77%
  • 货币资金/流动负债(%)
    347.57%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    5.29%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    4.17%
  • 在建工程/利润(%)
    32.45%
  • 在建工程/利润环比(%)
    48.45%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    5.77%
  • 经营性现金流/利润(%)
    -52.22%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 蒋鑫
    鹏华优选成长混合A
    1733975
  • 蒋鑫
    鹏华动力增长混合(LOF)
    983540
  • 蒋鑫
    鹏华产业升级混合A
    446800
  • 胡颖
    鹏华稳健回报混合A
    396440
  • 蒋鑫
    鹏华普天收益混合
    340330
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