德迈仕
(301007)
总市值：29.59亿
PE(静)：54.82
PE(2025E)：--
总股本：1.53亿
PB(静)：4.41
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为7.59%，历来生意回报能力一般。去年的净利率为7.82%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
公司上市4年以来，累计融资总额2.03亿元，累计分红总额7360.32万元，分红融资比为0.36。
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研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到47.2%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司新能源汽车产品主要有哪些?
答：您好，感谢您的提问。公司电动及混动汽车产品方面包括动力系统中电动驱动主轴、热管理系统零部件、增程器燃油喷射系统零件；车身及底盘系统中的电子刹车丝杠类产品、方向盘调节丝杠、电动尾门中的丝杠、电动座椅调节系统丝杠、电池系统冷却空心轴、激光雷达马达轴；视窗系统中的电动雨刮轴等产品。氢能源车方面，产品包括氢能源汽车传动系统中的节气门轴、氢能源燃料电池空压机零件、氢气密封罐二级减压活塞轴、氢能源燃料电池堆系统零部件等，上述产品均最终用于氢能源商用车中。
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
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- 周期平滑估值
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
德迈仕需要保持47.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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财报摘要
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项目2024评级
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ROIC7.59%
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利润5年增速10.84%--
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营收5年增速11.03%--
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净利率7.81%
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销售费用/利润率11.72%
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股息率0.82%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)11.65%
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财费货币率(%)-0.00%
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应收账款/利润(%)342.93%
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存货/营收(%)17.58%
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经营现金流/利润(%)209.63%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)1.15%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-0.70%
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流动比率1.47%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)47.55%
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货币资金/流动负债(%)79.10%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-11.12%
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应收账款/利润3年变动比例(%)27.75%
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存货/营收环比(%)-8.17%
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在建工程/利润(%)17.84%
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在建工程/利润环比(%)-57.92%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-11.30%
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经营性现金流/利润(%)209.63%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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曾文宏诺德量化优选9600
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黄瑞庆博时量化多策略股票A900
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王怀勋东方量化成长灵活配置混合A800
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李晨辉 李兵伟东兴兴晟混合A322
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黄俊 鲁炳良南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A303
行业相对指标
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