一致魔芋
(839273)
总市值：38.40亿
PE(静)：44.27
PE(2026E)：--
总股本：1.03亿
PB(静)：6.12
利润(2026E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为13.68%，生意回报能力强。去年的净利率为14.06%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为15.25%，投资回报也很好，其中最惨年份2023年的ROIC为10.12%，投资回报也较好。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司财务费用较高，注意公司债务风险。
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公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到19.3%，能撑起当前市值。
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该公司被1位投资大佬持有，持有该公司的知名大佬包括景顺长城基金的农冰立，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为85.12亿元，已累计从业6年211天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：魔芋的种植条件如何？是否有一定的条件限制？
答：魔芋种植有条件要求，它主要分布在我国的武陵山区、秦巴山脉、云贵高原，生长在250-2500米的中山地区，它喜阴好湿，同时对温度、光照、水分、土壤等条件敏感。
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
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财报摘要
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项目2024评级
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ROIC13.68%
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利润5年增速----
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营收5年增速----
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净利率14.06%
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销售费用/利润率24.47%
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股息率1.76%--
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)5.12%
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财费货币率(%)-0.01%
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应收账款/利润(%)75.36%
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存货/营收(%)61.14%
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经营现金流/利润(%)-79.20%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)-10.42%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)48.13%
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流动比率5.39%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)-5.11%
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货币资金/流动负债(%)133.05%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-10.32%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)-13.36%
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在建工程/利润(%)35.54%
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在建工程/利润环比(%)-12.76%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-12.91%
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经营性现金流/利润(%)-79.20%
行业相对指标
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