ST泰禾

(000732)

总市值：10.70亿

PE(静)：-0.19

PE(2025E)：--

总股本：24.89亿

PB(静)：0.27

利润(2025E)：--

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注册制下上市公司壳将会更不值钱，价投不会关注此类公司，请谨慎看待。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：2020年12月，泰禾集团控股子公司嘉兴晟昱依据合伙人决议，同意有限合伙人嘉兴焜昱（实控人泰禾投资集团）对其实缴出资69亿元单独减资计入其他应付款。同时，泰禾集团将其对中城建设的预付款项与上述其他应付款依据进行了对冲。请，上述行为是否涉嫌泰禾投资集团抽逃已认缴至合伙企业的出资？请说明债务对冲的合理性

答：投资者您好，泰禾投资减资已经股东大会审议通过，合规合法。债权债务对冲的原因请参见公司公告2021-59号年报问询函中有关债权债务抵消的相关内容。


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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，ST泰禾的合理估值约为--元，该公司现值0.00元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

ST泰禾需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师高建对其研究比较深入（预测准确度为26.44%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2018E
    25.33
  • 2019E
    27.38
  • 2020E
    32.86
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财报摘要

  • 项目
    2022
    评级
  • ROIC
    -3.20%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    -18.39%
    --
  • 净利率
    -63.27%
  • 销售费用/利润率
    --
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：财务风险可能较大。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    42.38%
  • 财费货币率(%)
    2.38%
  • 应收账款/利润(%)
    --
  • 存货/营收(%)
    2173.45%
  • 经营现金流/利润(%)
    --
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    445.70%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    1317.61%
  • 流动比率
    0.79%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    0.10%
  • 货币资金/流动负债(%)
    0.55%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    --
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -1.33%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    --
  • 经营性现金流/利润(%)
    --

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 罗文杰
    南方中证房地产ETF
    4588000
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